少年电次与电锯恶魔波奇塔融合，成为公安的恶魔猎人，在绝望的世界中追寻平凡的生活与梦想。
内向的娃娃师五条新菜，与活泼的辣妹喜多川海梦，因Cosplay结缘，互相支持彼此的爱好。
勇者小队打败魔王后，长命种的精灵魔法使芙莉莲，踏上了重新理解“人”与“情感”的旅途。